随着企业数字化（huà）转（zhuǎn）型的不断加速，云（yún）计算曾被视为激烈互联网市场中为数不（bú）多（duō）的蓝海市场。

然而高手过招往往一（yī）瞬之间（jiān）便已胜负知晓，云（yún）计（jì）算市场的巨幕甫一拉开，各方便（biàn）已经相互角力，重兵出击。

2021年（nián），不（bú）仅云（yún）计算行（háng）业的整（zhěng）体增速（sù）进入（rù）瓶颈（jǐng）期（qī），且不论美国还是中国的领（lǐng）先厂商，营（yíng）收（shōu）增速都低于挑战厂（chǎng）商，其份额差（chà）距正在被后来者不断缩小，这或许某种程度上标志着云计（jì）算上半场已经接近（jìn）尾声（shēng），竞争进入白热化。

云（yún）计算来到下半场，身位（wèi）的衡量（liàng）标准或许不（bú）再是横向的速度，而转变为纵向的深度。

01 云计算的（de）繁荣（róng），掩盖了内（nèi）卷的事实

作为数字经（jīng）济发展过程中的重要基础设施（shī），云服务（wù）的市场盘子看起（qǐ）来（lái）依旧（jiù）很（hěn）大。

据IDC最新数据显（xiǎn）示，2021年（nián）第四季（jì）度，企业在云基础设施计算和（hé）存储（chǔ）基础设施产品上的支出增长（zhǎng）了13.5%，达211亿美元，实现连续第（dì）二（èr）个季度（dù）同比增长。

2021年（nián）全年云基础设施总计则达739亿美（měi）元，较去年同比增长8.8%。

聚焦（jiāo）到（dào）中国，国际分（fèn）析机构Canalys近日发布《2021年中（zhōng）国云计算市（shì）场报告》，报告显示，中（zhōng）国（guó）的（de）云基础设施市场规模已达274亿美元，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占据80%的中国云计算（suàn）市场，稳居主导地位。

随着（zhe）云网融合、云边协同逐（zhú）步推进，云计（jì）算的应用（yòng）广度深度持续拓展，将在推动经济发展质量（liàng）变革、效率变革、动力变革等方面发挥重（chóng）要作用。

艾媒报告显示，2021年中国云计算市场规模已超（chāo）2300亿元（yuán），预计2023年将突破3000亿元。

然而，从今年的动向来看，虽（suī）然云计算（suàn）市场的整体盘子（zǐ）在扩大，但增速已不如前（qián）几年，云厂商之间的竞争更加激（jī）烈，并（bìng）且对利润更加重视。

伴随互（hù）联网进入冬（dōng）天，云计算增（zēng）速也随之放缓，行业估值逻辑发生（shēng）变化，资本市场更注重利润，厂商不得（dé）不采取（qǔ）降（jiàng）本增（zēng）效的办法来谋求更多利润空（kōng）间。

纵观国（guó）内主流云厂商已（yǐ）披露的2021年云业务营收：阿里云724亿元、华（huá）为云201亿元、百（bǎi）度智能云151亿元，腾（téng）讯（xùn）在（zài）2020年后不再披露云业务收（shōu）入情（qíng）况 。

大（dà）厂依靠业务体量和先发优（yōu）势尚（shàng）且（qiě）可（kě）以抵御一定市（shì）场周期风险，但中小厂（chǎng）云计算商感受到了（le）更为明显的冷意。 去年，金山云净亏（kuī）损近16亿元，相比2020年（nián）9.622亿元（yuán）的亏损（sǔn）额度，同（tóng）比增长66%。

青云科技去年实现归属于母公司所有（yǒu）者（zhě）的净利（lì）润-2.81亿（yì）元，较上年同期亏损扩大了70%左右。 优刻得（dé）2021年归属（shǔ）于母公司的6亿元净亏损，同比也扩（kuò）大75%。

02 忘掉“速度”和“增长”，云（yún）计算需要（yào）更（gèng）有“质量”发展（zhǎn）

罗（luó）辑（jí）思维创始人罗（luó）振宇曾（céng）将一个企业（yè）的焦虑描述得入木（mù）三分：“以前认为（wéi）挣钱最重（chóng）要，后面（miàn）发现（xiàn）增长比（bǐ）挣（zhèng）钱（qián）重要（yào）；当你以为（wéi）增长最重要（yào）的时候，又发现增长的速度才（cái）是（shì）最重要的；当你在追求增长速度的时候，你又会发现超过市场预期的增长速度（dù）才重要。

”没有一个管理者（zhě），不（bú）被“增长焦（jiāo）虑”所（suǒ）困扰。然而，只要“增长”就够了吗？

很多企业大多时候是在讲（jiǎng）“我规模有多大”或者（zhě）“我成长有多快”。但（dàn）是很少有（yǒu）企（qǐ）业谈（tán）到“我质量有多高”。

凡问及质量问题，大多数企业都不知如何作答。实际上，“大”和“快”的（de）背后，必须有质（zhì）量做支撑。

没有质量（liàng）的增（zēng）长无异于“慢性自（zì）杀”。存（cún）量竞争时代，有质量的（de）增长才是云计（jì）算厂（chǎng）商该选（xuǎn）择的道路。

从（cóng）市场来看，导致整（zhěng）个国内云计算市场内卷的重要原因有两方面，一是无原则的价格竞争（zhēng），二是整个市场的马太效应。

IaaS难以盈利是业内的常识，其作为一（yī）项重资产业，在服务器等（děng）基础设施的维（wéi）护和（hé）管理上十分烧钱（qián）且整体投入（rù）产出（chū）比很大，导致亏（kuī）损是前期的（de）常态。

作为最早步入云计算的AWS，也是用了将（jiāng）近十（shí）年（nián）的时间才宣布（bù）首次盈利。

当（dāng）初AWS、IBM、Azure宣布（bù）进入中国市场时，国内的云巨头便立（lì）即以降价维稳（wěn）其云计算份额，甚至（zhì）产生了中国移动一元中标温州政务云平台项（xiàng）目（mù）、腾讯（xùn）云一分钱（qián）中标厦门政务（wù）云项目（mù）的事件，为（wéi）争（zhēng）夺市场份额甚至出现了无原则的价格战。

一旦价格（gé）战开（kāi）始拉（lā）锯（jù），便是无休止的竞争，而这样也导致了整个市（shì）场只能不（bú）断压价，那（nà）么企业的利润也（yě）会不断压缩。

从财报数据（jù）上看，2021年亚马逊（xùn）AWS和微软智能云（yún）的毛利率分别在60%和70%左右，而国内的云厂商（shāng）普遍只有30%左右，和国际一线云厂商相差30%-40%，国（guó）内外（wài）云（yún）厂商的差距逐渐拉大。

今年以（yǐ）来，云（yún）巨头对云产业的态度从过去不计成本地扶持到现在要（yào）自负盈亏，国产云走（zǒu）进（jìn）了一（yī）场困（kùn）局里。

中国云巨（jù）头（tóu）在云市场复制了中（zhōng）国消费互联网高速增长（zhǎng）的前半段（duàn），但To B（企业）、To G（政（zhèng）府（fǔ））市场和消（xiāo）费互联网市（shì）场的逻（luó）辑（jí）完（wán）全不（bú）同，需要更（gèng）强的战略定力、更深的组（zǔ）织能力和更灵活应对市（shì）场规则的能力。

面对（duì）这个全（quán）新的（de）大市场，中（zhōng）国（guó）云（yún）巨头略显稚（zhì）嫩，在宏观经（jīng）济、监管环境发生变化时，这个短板被放大了。国产（chǎn）云集体生长痛的态势（shì）短期内很难（nán）扭转，转换（huàn）期可能会长达（dá）两年以（yǐ）上。

同时，云计算市场的马太（tài）效应（yīng）不断加剧，国内（nèi）由阿里云、华为云、腾讯云等主导市场，且在其重资（zī）产运营（yíng）的模式下后来者难以居上，于是出现强者愈强的（de）局（jú）面。

从IDC数据（jù）可（kě）以看出，国产公有云市场份额增速趋于稳定，且这块（kuài）市场（chǎng）已经被巨（jù）头占据大（dà）部分（fèn）市场份额（é），中（zhōng）小企业也难以在这（zhè）个赛道跑起来，公有云市场不再是未来的（de）主（zhǔ）赛道 。

而私有云体（tǐ）量小（xiǎo），定制化（huà）需求高（gāo）且一般为对数据处理安全要求高等，因（yīn）此私有云也难以诞生一（yī）个（gè）市（shì）场（chǎng）爆发点（diǎn）。

如此看来（lái），混合云作为企业在公有云和（hé）私有云发展过后的结（jié）合产物，其（qí）创建了一个单一的环境，可以在其中运（yùn）行本（běn）地、私（sī）有资源（yuán）和（hé）公共云资（zī）源，降低（dī）成（chéng）本的同时呈现出强大的灵活性，或将会成为未来云市场的主要发展（zhǎn）方向。

面对国内外不同的数字化发展路径，企（qǐ）业需（xū）求（qiú）也呈现出较大（dà）的（de）差（chà）异（yì）化。

目（mù）前，我（wǒ）国传统企业依然处于数（shù）字（zì）化转型（xíng）阶段，信息化建设并未完善（shàn），而受制（zhì）于（yú）产业结构所限，国内（nèi）云厂商较难以复制国（guó）外云巨头的模式，这就需要云计算（suàn）厂商（shāng）迅速摆脱单一的价格战，转向更高层次的（de）品（pǐn）牌和服务竞争，通过差异化策（cè）略提升（shēng）品牌溢价（jià），这样（yàng）云（yún）计算才会迎来更（gèng）大发展。

云计算行业正在经历（lì）寒（hán）冬，也在孕育春（chūn）天。